Después de bucear en busca de una espada antigua en las aguas donde se libró la batalla de Dan-no-ura y cayó el clan Heike, Tomona pierde la vista y pierde a su padre. Con pocas opciones además de aprender a tocar el biwa, Tomona adquiere suficiente habilidad para unirse a un prestigioso grupo de intérpretes narradores y toma el nombre de "Tomoichi".Poco después, Tomoichi conoce a una persona extraña que disfruta aterrorizando a los demás con su apariencia deforme, pero se sorprende cuando el narrador ciego lo trata como a un igual. La pareja se hace amiga rápidamente y comienza a actuar juntos después de que el extraño, que elige el nombre "Inu-Ou", descubre que puede escuchar espíritus que cuentan historias olvidadas del clan Heike.Tomoichi vuelve a cambiar su nombre a Tomoari y utiliza su música para promocionar las actuaciones de danza underground de Inu-Ou, logrando una increíble popularidad entre las masas. Sin embargo, el estilo descarado y poco convencional que desarrollan desafía las tradiciones que el shogunato valora profundamente. A medida que la fama de la pareja continúa aumentando, deben enfrentarse a las fuerzas de la tradición que controlan la sociedad que los rodea.[Escrito por MAL Rewrite]