Real Academia de Magia de Ortigia. Alto, a punto de reprobar la clase de magia de invocación y tener que repetir el año, tropieza con un grimorio y dibuja un círculo mágico, convocando al demonio sellado Vermeil y convirtiéndola en su familiar. Ella ha sido un "diablo" temido desde la antigüedad y posee un tremendo poder para causar desastres. Vermeil, como familiar, necesita energía mágica a diario, que obtiene de Alto a través de besos apasionados. Lilia, la amiga de la infancia de Alto, siente envidia de su relación, mientras que los estudiantes también se sorprenden por el familiar sin precedentes. ¡Comienza la fantasía del camino real de un mago al borde del fracaso y una hermana diabólica enfermiza!